グローバルAIファンド

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    運営会社名 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
    所在地 東京都港区虎ノ門1丁目17-1
    運営責任者 代表取締役
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グローバルAIファンドの評判が悪い…下落理由と今後の見通しを解説

投資はじめ
グローバルAIファンドは、AIに関連する成長株(グロース株)に投資するアクティブファンドなんですよね!
検証さつき
ええ。アメリカ市場に上場するAI関連企業の株式をメインに運用する、いわゆるテーマ・ファンドってやつね。
投資はじめ
グローバルAIファンドは、2016年9月に運用が開始され、21年10月には4倍近くまで成長していたみたいです!

◆グローバルAIファンドの基準価額◆

引用元: みんかぶ

検証さつき
ただ最近の「グローバルAIファンドの評判は悪い」と言わざるを得ないほど、ネットでは多数の酷評が寄せられているようね。

◆グローバルAIファンド 評判◆

引用元: Twitter

投資はじめ
いったい何故、グローバルAIファンドの評判が悪くなっているんでしょうか?
検証さつき
口コミによるとグローバルAIファンドに対して、以下3点への不満を感じているユーザーが非常に多いことが分かったわ。


◆グローバルAIファンドの評判が悪い理由◆
①21年10月から大幅に下落している

②下落に伴う分配金の減少

③手数料が高い


投資はじめ
う~ん……となると、やっぱりグローバルAIファンドは、やめたほうがいいんでしょうか?
検証さつき
一概には言えないけど、今後グローバルAIファンドが今までのような成長を見せる可能性は、あまり高くないかもしれないわね。
投資はじめ
なるほど……。先輩、グローバルAIファンドについて、もっと詳しく教えてくれませんか?
検証さつき
OK。じゃあ今回は、グローバルAIファンドが下落した理由や、今後の見通しについて、解説していくわね。


Q&A一覧(クリックで表示)
  1. グローバルAIファンドとは?
  2. 評判が悪い理由①大幅な下落
  3. 評判が悪い理由②分配金の減少
  4. 評判が悪い理由③手数料が高い
  5. まとめ

 

グローバルAIファンドの評判が悪い理由①大幅な下落

検証さつき
グローバルAIファンドの評判が悪い理由は、何と言っても21年10月から大幅に下落していることじゃないかしら。
投資はじめ
口コミだと「運用している日本の個別株よりマイナス」って評判が寄せられているみたいですね……。

◆グローバルAIファンド 評判◆

引用元: Twitter

検証さつき
実際問題、グローバルAIファンドの直近1年間のパフォーマンスは、日本の個別株より悪くなっていると思うわよ。
投資はじめ
ここ最近だと、日本市場の株価指数:TOPIXを大幅にアンダーパフォームしているみたいですもんね……。
検証さつき
そうなのよ。グローバルAIファンドがTOPIXをアウトパフォームできたのは、直近だと22年3月~4月のみとなっているわ。

◆グローバルAIファンドとTOPIXの比較◆

引用元: みんかぶ

投資はじめ
ちなみに、グローバルAIファンドって、どれくらい下落しているんですか?
検証さつき
21年10月から22年1月までで、基準価額▲33%、純資産額▲31%も減少しているみたいね。

◆グローバルAIファンドの基準価額推移◆

引用元: みんかぶ

投資はじめ
な、なるほど……。グローバルAIファンドって、いったい何故ここまで下落してしまったんでしょうか?
検証さつき
アメリカの景気後退に伴う金利上昇の影響で、成長株の価値が下がったから、下落が続いているんじゃないかしら。
投資はじめ
グローバルAIファンドは、AIに関連する成長株(グロース株)を運用するファンドだから、金利上昇局面に弱いんですね……。
検証さつき
その通り。半導体関連株のオン・セミコンダクターや、電気自動車関連株のテスラなど、米国の成長株を中心に構成されているわ。

◆グローバルAIファンドの構成銘柄◆

引用元: みんかぶ

投資はじめ
ですが、どうして成長株って、金利上昇局面だと下落しやすいんでしょうか?
検証さつき
金利が上昇すると、「成長株の価値」が下がり、売られやすくなるからなのよ。
投資はじめ
成長株の価値って、「その企業の将来的な成長への期待感」で出来ているんですよね?
検証さつき
ええ。成長株の価値は、「もし今、その企業の将来的な価値を受け取ったら?」を基に算出されるわ。
投資はじめ
「その企業の将来的な価値」は、将来的に成長した株を売った時に得られる利益ってことですよね?
検証さつき
ええ。その会社が将来的に得られるであろう利益と、将来的なリスクを、いま現在の貨幣の価値で計算できる理論値のことね。
投資はじめ
なるほど。でも、金利が上昇すると「その企業の将来的な価値」が下がるのは何故ですか?
検証さつき
金利が上昇すると、企業は今までより高い金利で、資金を調達する必要に迫られるからなのよ。
投資はじめ
つまり金利が上昇すると、将来その企業(成長株)が得られるであろう利益が減るってことですか?
検証さつき
その通り。金利が上昇すると、将来的な利益が減り、成長株の「将来的な成長への期待感」が縮小しやすくなってしまうのよ。
投資はじめ
将来的な利益が下がると想定されるから、金利上昇では成長株が売られやすくなってしまうんですね。
検証さつき
そういうこと。成長株を中心に運用しているグローバルAIファンドにとって、金利上昇は相性が悪いと言えるわ。
投資はじめ
なるほど……。逆に、グローバルAIファンドが2021年10月まで上がり続けた理由は、金利が下がっていたからですか?
検証さつき
その通り。30年来の米国金融政策(低金利政策)を背景に、情報通信セクターのハイグロ株は上昇を続けていたの。
投資はじめ
つまり、アメリカは30年来の長期に渡って、バブル相場を形成していたってことですね。
検証さつき
そうそう。ただ今後のアメリカ市場が、過去30年と同じバブル相場になるかと聞かれると、難しいと考えられるわ。
投資はじめ
となると、グローバルAIファンドの今後の見通しは厳しいものになってしまうんでしょうか……?

 

グローバルAIファンドの今後の見通し【2023年最新版】

検証さつき
グローバルAIファンドは、金利上昇が止まったとしても、今までのような成長性は見込めないかもしれないかもしれないわ。
投資はじめ
なるほど……。やっぱりAI関連株のテーマ・ファンドだからでしょうか?
検証さつき
いいえ。AI関連事業自体は、国を問わず今後も注目されていくと思うから、成長が見込めないのは別の理由があると考えるわ。
投資はじめ
え? でもAIだけじゃなく、5G関連やサイバーセキュリティ関連などのテーマ・ファンドが軒並み下落してるじゃないですか。
検証さつき
そうね。ただ最近だと、情報・通信セクターだけではなく、様々なセクターでAIが普及してきているじゃない?
投資はじめ
自動運転から、ECサイトのレコメンド機能、機関投資家のアルゴリズム取引など、あらゆる分野でAIが普及してきていますね。
検証さつき
そうなの。つまりAI自体は今後も進化・発展が期待できるから、AI関連企業の銘柄自体は今後も注目されやすいと考えられるわ。
投資はじめ
なるほど。確かに、現段階でAI技術が廃れていくことは考えにくいかもですね。AIに代わるような技術が出てくれば別ですが。
検証さつき
実際に今年に入ってからも、米国ではAI技術の開発競争が激化しており、AI関連株への注目度は高いことが分かっているわ。

引用元: 株探

投資はじめ
マイクロソフトがチャットボットを開発した企業に巨額投資したことから、AI関連企業の株に注目が集まりましたね。
検証さつき
ええ。日本でもAI関連株が買われており、最近ではユーザーロカ(3984)などのAI関連企業の株が急騰しているわ。

◆ユーザーローカル(3984)の株価チャート◆


(急騰を事前予測した銘柄選定ソフトアルファAI)

投資はじめ
AI関連企業の株は注目されるのに、何故グローバルAIファンドで、今までのような成長性が見込めないんでしょうか?
検証さつき
純資産額が増えすぎたため、成長性の高い小型株への投資が難しくなっているから、今までのような成長はしづらいと思うわ。
投資はじめ
確かグローバルAIファンドの純資産額は、現在3191億円ですから、運用開始から純資産額が187%も増えていますよね。
検証さつき
そうなのよ。実際問題、純資産額の増加に伴い、小型株の保有比率が29%から5%にまで激減しているのよ。

◆2016年9月のポートフォリオ◆

◆2023年1月のポートフォリオ◆

投資はじめ
ちなみに小型株は、時価総額が低い銘柄……つまり事業規模の小さいベンチャー企業の総称ですよね。
検証さつき
ええ。逆に、時価総額の高い大型株と呼ばれる銘柄は、世界的に知られる大手有名企業の株が多いのが特徴ね。
投資はじめ
大手企業とは違って、ベンチャー企業が多い小型株は、短期間での高成長が見込める銘柄も少なくないんですよね。
検証さつき
その通り。実際、日本では過去に株価10倍を達成したテンバガー銘柄の8割近くが小型株であることが分かっているわ。
投資はじめ
ですが、純資産額が増えすぎると、どうして成長性の高い小型株に投資しづらくなるんでしょうか?
検証さつき
株式投資には、その企業が発行する株を5%以上保有すると、みんなにバレてしまうルールが設けられているからなのよ。
投資はじめ
上場企業が発行する株式数のうち5%以上を保有した場合に、「大量保有報告書」を提出する義務があるんですよね。
検証さつき
例えば、A社が1000万株発行してた場合、A社の株を50万株(5%)以上保有したら、大量保有報告書を提出しなければならないわ。
投資はじめ
提出された大量保有報告書は、投資家じゃなくても誰でも見られるようになっているんですよね。
検証さつき
その通り。つまり大量保有報告書の提出義務が発生すると、誰が・どの株を・どれくらい保有しているか、誰でも見られるってこと。
投資はじめ
ファンドの場合、大量保有報告書の提出義務が発生すれば、競合他社に「どんな株を買っているか」が簡単にバレてしまうんですね。
検証さつき
そうなのよ。グローバルAIファンドに限らず、純資産額の大きいファンドでは、小型株への投資が難しくなるのよ。
投資はじめ
なるほど。だとしたら、保有率5%を超えなければ良いだけの話じゃないんでしょうか?
検証さつき
それが難しいのよ。小型株は、発行済株式数が少ないケースが非常に多いため、簡単に保有率5%を超えてしまうのよ。
投資はじめ
時価総額が低いってことは、発行済株式数が少ないってことでもあるんですよね。
検証さつき
ええ。「時価総額=株価×発行済株式数」で計算され、時価総額が低ければ発行済株式数も少ない場合が多いことが分かるわね。

【時価総額が低い=発行株式数が少ない場合】

株価が100円の場合
 ・発行株式数100万株=時価総額10億円
 ・発行株式数1000万株=時価総額100億円

投資はじめ
時価総額が低い=発行株式数が少ないとなれば、運用額が大きすぎると、簡単に5%を超えてしまうことが分かりますね。
検証さつき
そうね。膨大な数の銘柄に分散投資するか、諦めて発行済株式数が多い大型株に投資するかしか、選択肢が無いのよ。
投資はじめ
だからグローバルAIファンドは、発行済株式数が少ない小型株に投資しづらくなってしまったんですね。
検証さつき
そういうこと。ちなみに基本的に発行済株式数が少ないと、株価は急騰しやすい傾向があるわ。
投資はじめ
取引可能な株式数が少ないので、買いが殺到した時に、需給のバランスが崩れて、株価が上昇しやすいんですよね。
検証さつき
ええ。みんな買いたいのに買えないから、高くなっても買い手がついて、株価がドンドン上がっていくってことね。
投資はじめ
過去に株価10倍を達成したテンバガー銘柄に、小型株が多いのは発行済株式数が少なく、株価が急騰しやすいからなんですね。
検証さつき
その通り。グローバルAIファンドが高パフォーマンスを発揮できていたのは、小型株への投資も大きな要因と言えるわ。
投資はじめ
となると、純資産額が増えすぎて小型株に投資できなくなったら、今までのような成長性は見込めないかもしれませんね……。
検証さつき
そうなのよ。純資産額を今より低く設定するなどしない限り、今後も小型株への投資は難しいと考えられるわ。
投資はじめ
なるほど……。となると、今後の成長を期待するなら、グローバルAIファンド以外の選択肢を取った方が良いかもしれません。
検証さつき
そうね。余談になるけど、成長性の高い企業に投資したいなら、個別株投資を視野に入れるのも手かもしれないわね。
投資はじめ
確かに最近では、日本の個別株も上がってきてますが、個別株投資って銘柄選びが難しいイメージがあります……。
検証さつき
なるほどね。最近は上昇が期待できる銘柄を、事前に予測してくれるAI銘柄ソフトが人気みたいだから、そういうの使ってみたら?
投資はじめ
え? じゃあ面倒で手間の掛かる株の銘柄選びを、ソフトが自動で選んでくれるってことですか?
検証さつき
そうそう。直近だと、AI関連として注目が集まったユーザーロカ(3984)などの急騰銘柄を事前に予測しているんですって。

◆アルファAIの評判◆

匿名 より:2023年2月15日 7:19 AM

ここでは話題になってないけど、ユーザーローカルも良い感じに伸びてきてるよ。
ChatGPTの事業拡大でAI関連が物色されるのを予期してたの?!ってくらいドンピシャ。
おかげさまで含み益が150万円超えました^^
引用元:評判の投資系サイト

投資はじめ
ユーザーローカルが上がった1ヶ月間で、含み益150万円ってことですか?! 凄いんですね、今の銘柄ソフトって!
検証さつき
そうなのよ。個別株投資にも興味があればチェックしてみると良いかもしれないわね。

アルファAIの記事を読む◆

 

グローバルAIファンドの評判が悪い理由②分配金の減少

検証さつき
グローバルAIファンドの評判が悪い理由は、分配金の減少も挙げられるわ。
投資はじめ
21年10月から続く大幅な下落に伴い、分配金が支払われなくなっているみたいですね……。

◆グローバルAIファンド 評判◆

引用元: Twitter

検証さつき
実際問題、グローバルAIファンドでは22年5月以降、分配金0円が続いているわ。

◆グローバルAIファンド(予想分配金提示型)の分配金推移◆

引用元: みんかぶ

投資はじめ
21年当時は最大で500円だった分配金が、0円まで減少していることで、不満の声が爆発しているみたいですね……。
検証さつき
そうなのよ。分配金が目当てだった投資家たちからすれば、まるで騙されたように感じてしまう人も多いみたい。

◆グローバルAIファンド 評判◆

引用元: Twitter

投資はじめ
現状、以前のような成長が見込めないグローバルAIファンドに、分配金500円時代を期待するのは酷かもしれませんね……。
検証さつき
そうね。分配金が目的で投資するなら、別の投資信託を選んだ方が良いかもしれないわね。


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グローバルAIファンドの評判が悪い理由③手数料が高い

検証さつき
グローバルAIファンドの評判が悪い理由は、手数料が高い点も挙げられるわ。
投資はじめ
実際、信託報酬が高すぎて解約したってユーザーさんも非常に多いみたいですもんね。

◆グローバルAIファンドの評判◆

引用元: Twitter

検証さつき
グローバルAIファンドはアクティブファンドだから、購入手数料と信託手数料が発生するため、コストが高くなりやすいのよね。

◆グローバルAIファンドの手数料◆

・購入手数料:3.3%(税込)
・信託手数料:年率1.925%(税込)

投資はじめ
となるとグローバルAIファンドの運用を開始した場合、初年度は5%の手数料が発生するってことになりますね……。
検証さつき
そうなのよ。グローバルAIファンドに限った話じゃないけど、インデックスファンドと比べるとコストが高くなりやすいわ。

◆平均的な信託報酬の違い◆

・アクティブファンド:0.9%~1.3%
・インデックスファンド:0.1%~0.5%

投資はじめ
アクティブファンドは、ファンドマネージャーが、株価指数を上回る成果を目指して運用を行っているからコストが高いんですよね。
検証さつき
ええ。運用のプロたちが、企業取材などを通して様々な企業を調査・分析し、その時々の状況に合わせた運用を行っているの。
投資はじめ
逆にインデックスファンドは、ダウ平均などの株価指数と同じ値動きを目指す機械的な運用を行うから、コストが低いんですよね。
検証さつき
その通り。アクティブファンドのグローバルAIファンドの信託報酬が高い理由は、運用方法の違いによるものってことね。
投資はじめ
なるほど。ですが、株価指数を上回る成果を目指すアクティブファンドなのに、株価指数を下回っているのが現状ですよね?
検証さつき
そうなのよ。グローバルAIファンドのパフォーマンスは、22年10月から米国株価指数:ダウ平均株価を大きく下回っているわ。

◆グローバルAIファンドとダウ平均の比較◆

引用元: みんかぶ

投資はじめ
そう考えると、高い手数料を払って、アクティブファンドに投資している意味が感じられないのも無理ないですよね……。
検証さつき
そうね。手数料を抑えたいなら、低コストで運用できる投資信託を視野に入れると良いかもしれないわね。


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グローバルAIファンドの評判まとめ

投資はじめ
グローバルAIファンドの評判をまとめると、

①アメリカのハイグロ株に投資するテーマ・ファンド

②21年10月から基準価額が33%下落している

③純資産額が大きすぎるため今後の成長は見込めない

④大幅な下落に伴い分配金が減少している

⑤アクティブファンドのため手数料が高い

投資はじめ
といったところでしょうか?
検証さつき
金利上昇の影響で成長株が売られやすいため、グローバルAIファンドでは下落基調が続いているわ。
投資はじめ
AI関連企業の株自体は今後も注目されるかもしれませんが、あくまで成長性の高い小型株が中心になりそうですよね。
検証さつき
そうね。純資産額が増えすぎたグローバルAIファンドでは、成長性の高い小型の企業に投資できないんじゃないかしら。
投資はじめ
今後の見通し的に、グローバルAIファンドが今までのような成長を見せる可能性は、あまり高くないかもしれませんね……。
検証さつき
そうね。成長性の高い企業に投資するなら、個別株投資を視野に入れるのも手だと思うわ。
投資はじめ
最近では、上昇が期待できる銘柄を、事前に予測してくれるアルファAIみたいな便利な株ソフトもありますからね!
検証さつき
そうね。個別株投資にも興味があればチェックしてみると良いかもしれないわね。

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