ダウの犬

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ダウの犬とは?デメリットで分かる失敗しないための「やり方」徹底解説

投資はじめ
ダウの犬戦略って、どんな投資法なんですか?
検証さつき
ダウの犬は誰でも簡単に、アメリカのトップ企業で高配当ポートフォリオが組める投資法ってところかしらね。
投資はじめ
米国トップ企業って、アップルとか、コカ・コーラとか、僕でも知ってる有名企業でポートフォリオが組めるってことです?

◆ダウ平均株価の構成銘柄(一部)◆

検証さつき
その通り。ダウの犬は、ダウ平均株価を構成しているトップ企業30銘柄から、高配当企業を選んで投資する手法よ。


◆ダウの犬のやり方◆
①ダウ平均株価を構成する30銘柄を配当利回りが高い順に並べ替える

②配当利回り上位10銘柄を選ぶ

③上位10銘柄に同じくらいの金額を投資する


検証さつき
ちなみに、ダウ平均を構成する30銘柄は、「ダウ・ジョーンズ工業株30種平均」と呼ばれているわ。
投資はじめ
確かに簡単で、僕にも出来そうです! でも簡単な以外に、ダウの犬には、どんなメリットがあるんですか?
検証さつき
ダウ平均の銘柄は、アメリカを代表するトップ企業だから比較的、銘柄の情報が手に入りやすいのが一番のメリットじゃないかな。
投資はじめ
なるほど! 日本で知名度が高くない企業は、銘柄の情報が手に入りづらい場合が多いですもんね。
検証さつき
そうなのよ。米国トップ企業ともなると、決算や業績・財務状況、ニュースなどの情報が日本にも入ってきやすいからね。
投資はじめ
翻訳された情報が入ってきやすいから、ダウの犬なら英語が苦手な人でも米国株投資を始めやすいかもですね!
検証さつき
そうね。組むのが簡単で、馴染みの深い銘柄も多いから、個別株初心者さんにも悪くない選択肢だと思うわ。
投資はじめ
確かに、知らない銘柄に投資するのって、勇気が要りますもんね。海外となれば、尚更。
検証さつき
そうなのよ。ダウの犬は、

①高配当株には興味あるけど、どんな銘柄が良いか分からない

②知らない企業に投資するのは抵抗がある

検証さつき
といったように誰でも取っ付きやすい投資手法と言えるわね。
投資はじめ
なるほど! ちなみに、ダウの犬を実際に今、組んでみると、どんな感じのポートフォリオになるんでしょうか?


Q&A一覧(クリックで表示)
  1. 銘柄と配当リターン【2022年最新版】
  2. 2022年の運用実績は?
  3. ダウの犬のデメリットは?
  4. 失敗しづらいやり方【ダウの犬~改~】
  5. リバランスのタイミングは?
  6. 高配当ETFと、どっちが優秀?
  7. まとめ

 

ダウの犬銘柄と配当リターン【2022年最新版】

検証さつき
ダウの犬を2022年8月8日現在の配当利回り順で組んでみたら、ベライゾンやインテルなどの銘柄が上位に選ばれたわ。

◆2022年版ダウの犬銘柄◆

投資はじめ
2022年版ダウの犬の平均配当利回りは4.28%と、その辺の高配当ETFより高い利回りを実現できるんですね!
検証さつき
そうなのよ。ETFよりは手間が掛かるけど、個別株投資の中では、かなり簡単にPFが組める手法だと思うわ。
投資はじめ
手軽なのに優秀なんですね、ダウの犬って! となれば、早速この銘柄に、同じくらいの金額、投資を……、
検証さつき
ちょっと待って! いくら高配当株投資と言えど、株価の騰落率も見ずに投資をしない方が良いと思うわよ。
投資はじめ
え? どうしてですか?
検証さつき
仮に配当利回りが高くても、株価がダダ下がりの銘柄だったら、プラマイゼロどころか、むしろマイナスになることだってあるのよ。
投資はじめ
な、なるほど……! 先輩、2022年版ダウの犬の、パフォーマンスを教えてください!

 

ダウの犬の2022年の運用実績(パフォーマンス)

検証さつき
2022年版ダウの犬の株価騰落率は、平均でマイナス11.13%となっているわ。

◆2022年版ダウの犬:株価騰落率(年初来)◆

投資はじめ
株価が上がっている銘柄もチラホラありますが、大きく下落している銘柄が多いんですね……。
検証さつき
そうなのよ。仮に年始からダウの犬に同金額、投資を始めていたとしたら、運用実績はマイナス15.11%にもなるわ。

◆2022年版ダウの犬:運用実績◆

投資はじめ
う~ん……ですが、どうしてココまで株価が下落している銘柄が多いんでしょうか?

 

ダウの犬のデメリットで分かる注意点

検証さつき
ダウの犬もといダウ平均を構成する30銘柄の7割以上が景気敏感株だから、景気動向に左右されやすいのよ。

◆ダウ平均のセクター比率◆

投資はじめ
景気敏感株って、IT企業のようなハイテク株や、銀行業などの金融系企業が該当するんですよね?
検証さつき
ええ。その名の通り、景気が良い時に株価が上がりやすく、悪い時に下がりやすい銘柄群のことを景気敏感株と言うわ。
投資はじめ
逆に、景気動向にあまり影響を受けない銘柄群を、ディフェンシブ銘柄というんですよね。
検証さつき
その通り。具体的には、ガス・電気・水道などのインフラ企業や、医療品・生活必需品メーカーなどがディフェンシブ銘柄になるわ。
投資はじめ
なるほど。実際、ダウの犬には、どれくらいの割合で景気敏感株とディフェンシブ銘柄が含まれているんでしょうか?
検証さつき
2022年版ダウの犬銘柄の場合、10銘柄中、8銘柄が景気敏感株に該当するわ。

◆ダウの犬:景気敏感株とディフェンシブ銘柄の割合◆

投資はじめ
IT企業のベライゾンや、半導体メーカーのインテルなんかが、景気敏感株に該当しますね。
検証さつき
ええ。昨年末から相場状況が荒れてきているから、ダウの犬銘柄も大きな影響を受けているみたいね。
投資はじめ
なるほど……そもそも大元のダウ平均株価も、年初来リターンはマイナス10.26%ですもんね……。

検証さつき
そうなのよ。最近だと地政学リスクに感染症、金利上昇などの影響で景気後退が不安視されているから、余計にね。
投資はじめ
となると、ダウの犬だと、景気敏感株が過多になりやすく、相場の影響をモロに受けやすいかもですね。
検証さつき
ええ。だから従来のダウの犬方式の配当利回りだけで選ぶと、どうしてもバランスが悪くなるわ。
投資はじめ
う~ん……だとしたら、どんな風に組めば、バランスの良いポートフォリオができるでしょうか?

 

ダウの犬で失敗しないためのやり方【ダウの犬~改~】

検証さつき
あくまで一例だけど、ダウの犬に、意図的にディフェンシブ銘柄も混ぜてみると良いかもしれないわね。
投資はじめ
ダウ平均株価を構成する30銘柄のうち、ディフェンシブ銘柄は8銘柄ほどあるようですね。
検証さつき
ええ。コカ・コーラなどの生活必需品、ジョンソン&ジョンソンなどのヘルスケア企業がディフェンシブ銘柄に該当するわ。

◆ダウ工業株30種平均:ディフェンシブ銘柄◆

投資はじめ
どういう基準で、ダウの犬にディフェンシブ銘柄を混ぜていけば良いんでしょうか?
検証さつき
これもあくまで一例だけど、ダウの犬の中で配当利回りが下位で、下落率が高い銘柄を入れ替えてみると良いかもね。

◆入れ替え前のダウの犬◆

◆入れ替え後の新:ダウの犬◆

投資はじめ
JPモルガンとシスコを、メルクとコカ・コーラに入れ替えるだけで、だいぶ下落率が抑えられるんですね!
検証さつき
ええ。その分、ディフェンシブを足したことで、配当利回りが4.28%→4.19%と、少し減ってしまうんだけどね。
投資はじめ
でも、もし仮に下落相場が続く場合には、ディフェンシブ銘柄で下落率を抑えるのも、アリかもですね!
検証さつき
そうね。今の相場だからディフェンシブ銘柄の方が安定しやすいけど、景気敏感株だから全部ダメってわけじゃないから、注意してね。
投資はじめ
ですね。現に、ダウの犬に組まれている景気敏感株のシェブロンは年初来リターン30%を超えていますからね。
検証さつき
そうなのよ。相場の状況や、株価騰落率で、自分好みに銘柄を入れ替えてみると良いかもしれないわね。
投資はじめ
ちなみに、ディフェンシブ銘柄と景気敏感株って、どれくらいの比率で組むのが理想なんですか?
検証さつき
相場状況によって、景気敏感株の方が上がることもあれば、今みたいにディフェンシブ優勢な時もあるから、一概に言えないわ。
投資はじめ
逆にコロナ相場みたいな時は、IT企業などの景気敏感株が優勢でしたもんね。
検証さつき
ええ。それに、求めるリターンや、一人一人のリスク許容度によって、理想的な比率は異なるから、私には断言できないわ。
投資はじめ
なるほど。確かに、それもそうですね。
検証さつき
ただ、コレもあくまで一例だけど、リスク・リターンによって比率を変えてみると良いかもしれないわね。


①リターン重視
 ディフェンシブ銘柄3割:景気敏感株7割

②バランス重視
 ディフェンシブ5割:景気敏感株5割

③リスク重視
 ディフェンシブ7割:景気敏感株3割


投資はじめ
なるほど! ですが、元々ダウ平均を構成する30銘柄にはディフェンシブが少ないじゃないですか?
検証さつき
そうなのよ。少しステップアップしたいなら、別の高配当株ポートフォリオも参考にしてみると良いかもしれないわね。
投資はじめ
別のポートフォリオ……ですか?
検証さつき
ええ。例えば、最近だと高配当株ポートフォリオを公開しているインフルエンサーって、たくさん居るからね。
投資はじめ
なるほど! 米国高配当株投資と言えば、バフェット太郎さんが有名ですよね!
検証さつき
ええ。バフェット太郎さんのポートフォリオは、バフェット太郎10種と呼ばれ、多くの投資家さんからも支持されているからね。
投資はじめ
ですね! ETFと違って、より自分好みにポートフォリオを組めるのが、個別株投資のメリットかもしれませんね!

 

ダウの犬のリバランスのタイミング

投資はじめ
ダウの犬って、どれくらいの頻度でリバランス(銘柄の入れ替え)を行うものなんですか?
検証さつき
一般的に、ダウの犬のリバランスは1年に一回ね。PFを組んだ1年後、年末年始、好きなタイミングで良いと思うわ。
投資はじめ
リバランスのやり方は、ダウの犬のポートフォリオを組んだときと、同じようにすれば良いんです?
検証さつき
ええ。再度、配当利回り順に並べ替え、上位10社から外れた銘柄を売却し、上位10社に入った銘柄に再投資するそうよ。
投資はじめ
なるほど! ダウの犬って、リバランスを行うのも難しくなくて良いですね!
検証さつき
そうなのよ。ただ、ダウ平均を構成する30銘柄は景気敏感株が多いから、リバランスの際は相場状況は必ずチェックした方が良いわ。
投資はじめ
ですね! 逆に景気が良くなってきたら、景気敏感株の割合を増やしたりすると良いかもしれませんね。
検証さつき
そうね。ダウの犬に限らず、セクターの割合を考えながらリバランスを行うことが大事だと思うわ。

 

ダウの犬と高配当ETF(VYM)を比較してみた

投資はじめ
ダウの犬と高配当ETFって、ぶっちゃけどっちが優秀なんでしょうか?
検証さつき
甲乙つけ難いけど、株価騰落率と、配当利回りだけで判断するなら、ダウの犬のほうが優勢かもしれないわね。


◆ダウの犬 VS 高配当ETF(VYM)◆
「配当利回り」
・ダウの犬~改~:4.19%
・VYM:3.20%

「株価騰落率(年初来)」
・ダウの犬~改~:マイナス3.27%
・VYM:マイナス6.92%


検証さつき
ただ、ダウの犬とETFは、それぞれメリットが違うから、一概にどちらが優秀とは断言できないと思わ。
投資はじめ
ちなみに、それぞれメリットって、どんなものがあるんですか?
検証さつき
例えば、VYMのようなETFだったら、もともとポートフォリオが組まれてるから、銘柄を選ばなくて良いわよね。
投資はじめ
確かに、ダウの犬くらい簡単でも、銘柄選びって手間だな~って感じますもんね。
検証さつき
そうなのよ。他にも、多くの銘柄がPFに組まれてるから、簡単に分散投資が出来るのもETFのメリットと言えるわ。
投資はじめ
例えばVYMは、約400社近いアメリカの企業の銘柄がポートフォリオに組まれていますもんね。
検証さつき
ええ。手軽で簡単で、分散性において、ダウの犬よりETFの方が優勢であることは間違いないわ。
投資はじめ
なるほど! でも逆に言えば、ETFだと自分の判断で銘柄を入れ替えることが出来ないですよね?
検証さつき
そうなのよ。どんな相場状況であれ、ファンド側の判断に一切を委ねることになるからね。
投資はじめ
となると、ETFはコチラ側の裁量権が少ないので、損失が出ても対策するのが難しくなるかもですね。
検証さつき
その通り。よりキャピタルゲイン・インカムゲインを追求するなら、ETFよりダウの犬(個別株投資)が優勢になるわ。
投資はじめ
なるほど! 手軽さや分散性を求めるならETF、リターンを追求するならダウの犬ってことですね!
検証さつき
そういうこと。自分の好みに合わせて、ETF投資と個別株投資を選ぶと良いかもしれないわね。
投資はじめ
ですね! ただ、ETFって沢山あって、どれ選べば良いか迷っちゃいますよね……。
検証さつき
確かにそうね。だったら、最近だとETFについて解説しているYouTubeチャンネルがあるから、色々見てみると良いかもね。
投資はじめ
そうなんですね! ちなみに、どんなYouTubeチャンネルが人気なんですか?
検証さつき
初心者さんに人気なのは、ライオン兄さんのチャンネルじゃないかな。分かりやすいって評判も多いみたい。
投資はじめ
あ! TikTokで見かけたかもしれません! ライオンの被り物をした人ですよね!
検証さつき
そうそう。ライオン兄さん自身、S&P500系のETFに投資されているから、参考になる部分も多いんじゃないかしら。
投資はじめ
なるほど! 確かに、親しみやすく、分かりやすい感じだったので、僕と同じ初心者さんには良いかもしれません!

 

ダウの犬戦略まとめ

検証さつき
ダウの犬戦略についてまとめると、

①アメリカのトップ企業で高配当ポートフォリオが組める投資法

②IT企業や金融株などの景気敏感株が多い

③配当利回りだけで選ぶと相場の影響を受けやすくなる

検証さつき
ってところかしらね。
投資はじめ
投資初心者の僕でも知っているような有名企業でPFが組めるので、初心者さんでも始めやすい投資法でしたね!
検証さつき
ええ。米国トップ企業の銘柄ばかりだから、決算情報やニュースなどの材料を手に入れやすいのもメリットの一つね。
投資はじめ
ただ、ダウ平均を構成する30銘柄は、景気敏感株が7割を超えるので、相場の影響を受けやすいので注意が必要ですね。
検証さつき
そうなのよ。配当利回りだけで銘柄を選ぶと、景気後退時にどうしても株価が下がりやすくなると思うわ。
投資はじめ
でも景気動向の対策として、意図的にディフェンシブ銘柄を混ぜてみると、ある程度リスクを抑えて運用できるみたいでしたね!
検証さつき
ええ。実際に景気敏感株を、何個かディフェンシブ銘柄に入れ替えるだけで、だいぶ下落率が抑えられたわね。
投資はじめ
とはいえ、やっぱりダウの犬でインカムゲインとキャピタルゲインを同時に狙うのは、難しいのかなって思いました。
検証さつき
一概に言えないけど、ダウの犬は日本で言う任天堂とかソフトバンクみたいな大手企業の銘柄だから、株価が上がるには、それ相応の好材料が必要になるからね。
投資はじめ
大企業の銘柄って安定性はありますが、短期間に劇的に株価が上がっていくイメージは、あまり無いかもですね。
検証さつき
そうなのよ。キャピタルゲインを狙うなら、大企業の株より、ベンチャー企業の株の方が良いかもしれないわね。
投資はじめ
確かにベンチャー企業の銘柄って、長期投資向きではないけど、短期投資に適した銘柄が多いですもんね!
検証さつき
大企業の株と違って、ベンチャー企業の株は、決算や新商品などの、ちょっとしたニュースで株価が上がることも多いからね。
投資はじめ
日本でも短期間で株価2倍を達成するような銘柄って、ベンチャー企業の株が多いですもんね。
検証さつき
ええ。ベンチャー企業株は、数ヶ月ほどの短期間で株価が2倍~3倍になるような銘柄もあるから、視野に入れてみると良いかもね。
投資はじめ
ですが、ダウの犬みたいな大手企業と違って、ベンチャー企業の銘柄は、どうしても銘柄情報が入って来づらいじゃないですか?
検証さつき
そうなのよ。米国のベンチャー企業株は、肝心の良いニュースが日本に入ってくるのが遅い場合が多いからね。
投資はじめ
となると、やっぱり米国のベンチャー企業株で短期投資をするのは、ちょっと難しいのかもしれませんね……。
検証さつき
最近だと、現地ニュースなどを加味して有望な米国株を選んでくれる銘柄選定ソフトとかあるから、そういうの使ってみたら?
投資はじめ
え?! そんな便利なものがあるんですか?
検証さつき
そうなのよ。「好材料株を、株価が上がる前に選んでくれる」って、ユーザーさんからの評判も結構イイみたいよ。

◆WSCの評判・口コミ◆

匿名 より:
2022年7月27日 2:40 PM

アメ株って材料探すのが本当に手間だったから、好材料が期待できる銘柄出してくれるの有難いよ。

Hillstreamとか出された2週間後くらいに自社株買いが発表されて、あっという間に+106%だったもんな。
引用元:評判の投資系サイト

投資はじめ
じゃあ、難しくて手間が掛かる銘柄選びを、AIが分析して全部やってくれるってコトですよね!
検証さつき
そうなのよ。短期投資に興味があるなら、こういうAIに頼ってみるのも戦略としてアリだと思うわ。

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